در سال ۱۹۲۳، گرگوری ونس، مردی بیوه با دو فرزند، یک محقق سابق است که کتاب را رها کرده و به الکل پناه برده است. او به سختی به عنوان نگهبان شب کار می‌کند و فرزندانش که او را با تمام ضعف‌ها و قوت‌هایش می‌شناسند، تنها تحسین‌کنندگان او هستند. سپس مشخص می‌شود که او تنها رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در یک حوزه انتخاباتی کلیدی است و سیاستمداران از هر دو حزب با انواع پیشنهادها و انگیزه‌ها به سراغش می‌آیند. داستان فیلم درباره تصمیم او در این موقعیت و مواجهه با بستگانی است که می‌خواهند فرزندانش را از او بگیرند.

وقتی مادرش می‌میرد، پیتر ابتسون جوان پاریس و بهترین دوستش مری را ترک می‌کند تا با عموی سخت‌گیرش در انگلستان زندگی کند. سال‌ها بعد، پیتر معمار می‌شود و وقت چندانی برای زنان ندارد، تا اینکه پروژه‌ای را با دوک و دوشس تاورز آغاز می‌کند. وقتی پیتر و دوشس به دوستان صمیمی تبدیل می‌شوند، دوشس فاش می‌کند که همان مری است؛ اما دوک به زودی به همسرش شک می‌کند و پیتر را به دوئل دعوت می‌کند و شانس دوباره این زوج را به خطر می‌اندازد.